ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー
| 想定年収 | ～ 1,200万円程度 ( 27～ 38才 ) |
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| 職務内容 |
国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。 チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成。 対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）など。 |
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求めるスキル (必要条件) |
以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。 M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー業務経験。 P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション／【初級英語力要／大卒以上】 |
| 勤務地 | 東京都 千代田区 |
- コンサルタントからのおすすめポイント
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グループが擁する5000名のプロフェッショナルの中でクライアントにトータルでサポートが出来ます。
本来Ｍ＆Ａ戦略のあるべき姿や今までのＭ＆Ａアドバイザリーに疑問を持っておられる方の応募をお待ちしています。
企業情報
「日本のビジネスを強く世界へ」をスローガンに下記のサービスを主に提供しています。
M&A、コーポレートファイナンシャルアドバイザリー、トランザクションサービス、コーポレートアドバイザリー、中小・中堅企業向けアドバイザリー、知的財産アドバイザリー、インフラ・PPP（官民連携）アドバイザリー、国際開発アドバイザリー、クライシスマネジメント、不動産アドバイザリー、リストラクチャリングアドバイザリーなど。
※「想定年収」については、当社独自のリサーチによるものでオファー金額をお約束するものではございません。当該企業の採用プロセス時には改めてのご確認をお願いいたします。
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